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易鑫超额认购560倍,定价为区间上限7.7港元

2017-11-15 09:19:50

11月15日,易鑫集团公告,将港股IPO发行价定为每股7 70港元,拟筹资约为65 035亿港元。

11月15日,易鑫集团公告,将港股IPO发行价定为每股7.70港元,拟筹资约为65.035亿港元。

认购合共 49,313,066,000股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的87,868,000股香港发售股份总数约561.22倍。

招股书显示,今年上半年,易鑫集团总收入达到15.51亿元,去年同期为4.55亿元。经调整净利润则为2.6亿元,去年同期为3300万元。

截至去年年底,易鑫总交易规模超270亿元,而2015年仅为10亿元。其中易鑫平台的交易量超过26万台,业务范围遍及全国300多个城市。今年前9个月,易鑫平台的交易量已达到30万台。

招股书还显示,易鑫集团最近三年(2014、2015、2016)的收入依次为4799万、2.71亿、14.88亿元。最近三年2014年 2015、2016年经调整净利润分别为378万、6560.3万、9966.5万元,2017年上半年经调整净利润为2.61亿元。

股东情况为,腾讯直接及间接大比例持有易鑫约33%以上的股份,并由腾讯首席战略官James Gordon Mitchell、腾讯金融科技集团负责人赖智明担任董事会成员。此外京东持股12.68%,百度持股3.51%,HCM IV Limited持股2.4%,IDG持股0.84%。

易鑫上市资产中囊括了旗下淘车、易鑫车贷等APP及网站,包括新车交易、二手车交易、汽车分期、汽车租赁、汽车保险、汽车后服务等服务在内,覆盖了汽车交易全周期内的整个产业价值链。

招股说明书显示,按交易辆次计算,易鑫集团于2016年互联网汽车零售交易市场排名第一,市场份额为18.7%。

据招股说明,若按交易辆次计算,易鑫集团已在2016年实现了互联网汽车零售交易市场排名第一,市场份额为18.7%,今年前九个月,易鑫的汽车互联网零售交易平台就已促成约300,000宗汽车零售和相关交易,涉及的汽车总值逾人民币290亿元。截至2017年9月30日,累计管理车队已超过50万辆。

根据资料显示,易鑫集团为易车集团旗下子公司,主要从事金融交易服务,包括为汽车经销商提供交易服务,为消费者以及银行、汽车金融公司、保险公司等金融机构提供汽车互联网金融平台服务。易鑫的核心业务平台是易鑫车贷,主要提供新车贷款、二手车贷款、车抵贷、车主信用卡、汽车保险及汽车租赁等汽车金融服务。

2017年6月29日,易鑫上线了“淘车”平台。“淘车”定位于大交易平台,并在全国设立有68家线下体验店。

融资方面,2015年初,易鑫获得了由易车、京东和腾讯的25亿人民币投资,其中京东和腾讯共计2.5亿美元的现金投资。2016年10月,腾讯、京东和百度再向其注资35亿元;2017年5月,易鑫获得了由腾讯、易车、东方资产和顺丰王卫个人的40亿元战略投资。

(责任编辑:王李通 来源:腾讯科技)
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